2 с половиной года прошло с тех пор как Наруто ушёл тренироваться с Дзирайей-сама и вот он вернулся! И оказывается, что он единственный генин в его возрастной группе! Но скоро экзамен на чуунина и Наруто готовится к нему! А в Суне Гаара стал Казекаге. Тем временем в Коноху и другие деревни стекаются ниндзя-странники! Акацуки строят план по захвату Биджуу... Тем временем Саске уже обучился всему у Орочимару и начинает что-то подозревать... Но всё же, не все счастливые моменты долговечны... Гаару кто-то похитил! Совет просит коноху о помощи, но сейчас не лучшие времена.... Группы людей каждую неделю атакуют Коноху, но... у них ничего не выходит... АНБУ узнали место положение этой группы и захватили его... Акацуки готовятся захватить Наруто и извлечь из него Кьюби... Но ведь Наруто не один! У него есть много друзей, которые готовы помочь ему в любой ситуации! Тем временем некоторые из Акацук взяли себе талантливых уеников... Именно... Ой, что-то я разболтался ^__^. Пока не известно кто похитил Гаару... В Суну из Конохи были посланы 2 отряда АНБУ, но по пути на них кто-то напал... Тем временем Тсунаде-сама что-то подозревает и раздумывает насчёт миссии ранга S... Ну и конечно об обычных миссиях не забывает... Тем временем в Коноху пришёл какой-то странный старик-шиноби, хранитель свитка, в котором заключены самые сильные техики... 1 не известный человек основывают покушение на этого старика и убивает убивает его... Но дело в том, ЧТО ОН БЫЛ НЕ НАСТОЯЩИЙ! Не свитка не было, ничего... Хотя он всегда носил этот свиток с собой. Но на месте убийства нашли появязку со знаком Суны. Тсунаде-сама посадила этого убийцу в "тюрьму" так как на место прибыли АНБУ... А тем временем узанётся что этот старец из Суны... Тсунаде посылает сокола с письмом в Суну... Но совет отвечает что никакого старика они не посылали и никто не собирался уходить в Коноху... Возможно появязка нужна для отвлечения... Старик всё вемя где-то прячется... И всегда когда его находят, находят клона... Тсунаде это не нравится и она посылает лучших джоунинов охранять Коноху... Вокруг Конохи поставили несколкьо отрядов АНБУ... Наруто всё ещё хочет вернуть Саске и собирает с собой группу... Тем временем Капитан Ямато вместе с группой АНБУ был послан к убежищу Акацук. Там их встречают ученики Акацук. Выжил один Ямато, но его захватили в плен... Тсунаде подозревает что-то и основывает миссию ранга А по поискам Ямато..  Саске хчет убить Орочимару, так как понимает что он уже ничему его научить не может... Но он всё ещё понмит о мести и всё ещё хочет убить Итачи... В Суну была послана группа чуунинов, но они пропали без вести... Тсцунаде опять же основывает миссию по поиску... Что-то тут странно, Вам так не кажется? Ямато захватили, в Коноху прибыл странный старик, чуунины пропали, все пропадают... Что-то тут не так...